芯耀
1821
作者｜安富建，編輯｜葉方
激光雷達(dá)，2023 年「成績單」發(fā)布進(jìn)行時(shí)。
2024 年 1 月 2 日，禾賽科技宣布 2023 年 12 月的交付數(shù)據(jù)成功突破 5 萬大關(guān)。
六天之后，速騰聚創(chuàng)宣布 2023 年 12 月的激光雷達(dá)單月銷量約為 72,200 臺，成為車載激光雷達(dá)行業(yè)「首個(gè)單月交付突破 7 萬臺」的激光雷達(dá)公司。
單月交付從 1 萬到 2 萬花了 11 個(gè)月，而從 2 萬到 5 萬，再到 7 萬臺，僅僅 4 個(gè)月。
2023 年，中國市場乘用車前裝標(biāo)配激光雷達(dá)交付量，也突破了 60 萬顆的關(guān)口——其中，2023 年度速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)銷量約為 25.6 萬臺，禾賽科技預(yù)計(jì)為 20~25 萬臺、圖達(dá)通預(yù)計(jì)超過 16 萬臺。
60 萬，意味著 2023 年最后的三個(gè)月，或超過了 2023 年前三個(gè)季度的銷量。
規(guī)?；慨a(chǎn)加速分化市場，形成了以禾賽、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通為代表的第一梯隊(duì)，激光雷達(dá)前裝量產(chǎn)的銷量總體由這三家包攬。另一方面，IPO 也是其典型標(biāo)簽。
以探維科技、北醒、一徑科技為代表的第二梯隊(duì)，正在努力拿下定點(diǎn)、融資、力推差異化產(chǎn)品等。
與此同時(shí)，華為也在攪動著市場格局的走勢。
發(fā)布年度銷量成績單之外，多家中國激光雷達(dá)企業(yè)現(xiàn)身于 2024 年美國消費(fèi)電子展（CES）。
速騰聚創(chuàng)發(fā)布了超長距激光雷達(dá)產(chǎn)品「M3」，面向 L3+智能駕駛前裝量產(chǎn)。相較傳統(tǒng)采用 1550nm 技術(shù)路線的產(chǎn)品，「M3 的體積縮減 50% 以上，成本低約 50%，且功耗降低 30% 以上」。
禾賽科技展出了最新發(fā)布的產(chǎn)品「AT512」，「可實(shí)現(xiàn) 300 米標(biāo)準(zhǔn)測遠(yuǎn)（@10% 反射率），相比 AT128 提升了 50%，最遠(yuǎn)測距達(dá)到 400 米」。
圖達(dá)通展示了獵鷹 Q（Falcon Q），特制的外觀形態(tài)可以融入車輛格柵或前保險(xiǎn)杠設(shè)計(jì)，兼顧超遠(yuǎn)分辨率及超遠(yuǎn)探測距離。
探維科技展示了激光雷達(dá) Tempo 等多款產(chǎn)品。其中 192 線車規(guī)旗艦產(chǎn)品 Tempo 在海外市場首次公開，角分辨率為 0.16°x0.13°，最遠(yuǎn)探測距離為 300 米。
一徑科技全新 SPAD 激光雷達(dá)——ZVISION EZ6 也首次在 CES 上亮相，通過 SPAD 架構(gòu)創(chuàng)新，號稱價(jià)格率先打破 2000 元的邊界，進(jìn)入到了「1」打頭時(shí)代。
本土激光雷達(dá)企業(yè)在產(chǎn)品性能擴(kuò)展、商業(yè)化等呈現(xiàn)的「狂飆突進(jìn)」之勢，得益于城市 NOA 熱度的刺激。
作為先一批城市 NOA 落地?zé)衢T車企，小鵬、智己、理想、華為系（問界、智界、阿維塔等）、蔚來在 2023 年底陸續(xù)打破了各自的銷量記錄。
激光雷達(dá)，為智駕產(chǎn)品提供了具備科技感的高感知度及安全保障。
作為城市 NOA 入場券，激光雷達(dá)正在乘風(fēng)而起。
「同進(jìn)退、共命運(yùn)」，浮沉起落，激光雷達(dá)與自動駕駛市場，迎來了 2024 年一個(gè)前所未見的新局面。
性能做上去，價(jià)格降下來，這也是下一步激光雷達(dá)市場競爭的主旋律。
2023 成績單發(fā)布，「第一梯隊(duì)」顯現(xiàn)
激光雷達(dá)的量產(chǎn)交付數(shù)量正在呈現(xiàn)「你追我趕」之勢。
2022 年 9 月，禾賽科技成為「首個(gè)單月交付破 1 萬」的車載激光雷達(dá)公司。
2023 年 8 月，速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)（M 系列）單月銷量突破 2 萬，刷新了國產(chǎn)激光雷達(dá)的單月銷量記錄。
2023 年 10 月，速騰聚創(chuàng)創(chuàng)下單月激光雷達(dá)銷量近 3 萬臺（其中車載激光雷達(dá)銷量超 28,000 臺）。
2024 年 1 月，禾賽科技宣布 2023 年 12 月的交付數(shù)據(jù)成功突破 5 萬大關(guān)，成為車載激光雷達(dá)行業(yè)首個(gè)單月交付量突破 5 萬臺的公司。
2024 年 1 月 8 日，速騰聚創(chuàng)宣布 2023 年 12 月的激光雷達(dá)單月銷量破 7 萬，約為 72,200 臺（其中車載激光雷達(dá)銷量近 7,1000），再次刷新記錄。
激光雷達(dá)突破單月銷量記錄，從月交付 1 萬臺到 2 萬臺，歷時(shí) 11 個(gè)月。激光雷達(dá)突破單月銷量記錄，而從 2 萬臺突破到 7 萬臺，僅用了 4 個(gè)月。
7 萬臺，意味著速騰聚創(chuàng)一個(gè)月賣出了比此前一個(gè)季度還多的銷量：速騰聚創(chuàng) 2023 年第三季度激光雷達(dá)總銷量近 60,000 臺。其中，車載激光雷達(dá)總銷量超 53,000 臺。
各大汽車品牌城市 NOA 密集落地、年底銷量連連走高——這是激光雷達(dá)交付量連破紀(jì)錄的兩個(gè)主要推動力。
可以說，激光雷達(dá)交付量連破紀(jì)錄，正迎來重要里程碑時(shí)刻。
2023 年，中國市場乘用車前裝標(biāo)配激光雷達(dá)交付量預(yù)估來到了超 60 萬臺的大關(guān)。
據(jù)高工數(shù)據(jù)顯示，2023 年 1~9 月，中國市場乘用車前裝標(biāo)配激光雷達(dá)交付量超過 30 萬顆——簡而言之，9~12?月做到了前三個(gè)季度的體量。
超 60 萬臺交付規(guī)模背后，主要來自禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、華為、探維科技的貢獻(xiàn)，這 5 家公司也是僅有的完成量產(chǎn)交付的廠商，最先從定點(diǎn)轉(zhuǎn)化走到了量產(chǎn)裝車階段。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，激光雷達(dá)上車的資格賽結(jié)束在 2023 年。具備或接近量產(chǎn)能力者，最終留在牌桌上。
經(jīng)過 2023 年這輪資格晉級賽，國內(nèi)激光雷達(dá)陣營劃分出了兩個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)——禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通第二梯隊(duì)——探維科技、北醒、一徑科技
較大規(guī)模的量產(chǎn)裝車，是進(jìn)入第一梯隊(duì)的首重門檻，進(jìn)入 IPO 則是另一重門檻。
禾賽科技于 2023 年 2 月赴美 IPO，搶下「國內(nèi)激光雷達(dá)第一股」。
從 2017 年到 2022 年 12 月 31 日，禾賽科技的全部出貨量才達(dá)到約 10.3 萬臺激光雷達(dá)。截至目前，禾賽科技已經(jīng)是全球首家累計(jì)交付量超過 30 萬臺的激光雷達(dá)公司。
速騰聚創(chuàng)于 2023 年 12 月 3 日宣布通過港交所上市聆訊，2024 年 1 月 5 日，正式成為「港交所首家激光雷達(dá)企業(yè)」。
2023 年，速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)銷量約為 25.6 萬臺（其中車載激光雷達(dá)約 24 萬臺），較 2022 年同比增長 349.12%。
圖達(dá)通自 2023 年 12 月 15 日起，更換了英文名：由 Innovusion 變更為 Seyond 以及品牌 Logo。這一舉動被認(rèn)為在為沖刺 IPO 鋪路。
早在 2023 年 8 月，圖達(dá)通已通過中國證監(jiān)會 IPO 備案，計(jì)劃向美國 SEC 遞交招股書，準(zhǔn)備赴美上市。截至 11 月，圖達(dá)通車載激光雷達(dá)累計(jì)發(fā)貨量超過 20 萬臺。
在第二梯隊(duì)里，定點(diǎn)、融資、打造產(chǎn)品力成為他們在 2023 年的關(guān)鍵詞。
探維科技已拿下合創(chuàng)汽車（合創(chuàng)純電 MPV-V09）的訂單。2023 年 7 月 27 日，探維科技宣布完成超億元 A+輪融資，9 月又完成了由小米集團(tuán)領(lǐng)投的新一輪戰(zhàn)略融資。
北醒背后站著滴滴。2023 年 11 月 17 日，北醒宣布獲得滴滴自動駕駛超億元投資。
一徑科技在產(chǎn)品上率先打破單個(gè)激光雷達(dá) 2000 元的邊界。2024 年 1 月 2 日，一徑科技正式發(fā)布面向 ADAS 前裝量產(chǎn)的、基于新一代 SPAD 架構(gòu)的高性價(jià)比長距激光雷達(dá) ZVISION EZ6。
另一個(gè)變量是華為。
華為在 2023 年 12 月連發(fā)的兩款新車：智界 S7 和問界 M9 都搭載了自研的最新 192 線激光雷達(dá)。
與華為合作的多家車企，成為其激光雷達(dá)產(chǎn)品的客戶：此前，華為自研激光雷達(dá)曾出現(xiàn)在問界 M7（舊款）、阿維塔 11、阿維塔 12、極狐阿爾法 S 等合作車型上。
面對城市 NOA 落地的商業(yè)化利好、戰(zhàn)況激烈的量產(chǎn)競賽，第一梯隊(duì)、第二梯隊(duì)以及「另類玩家」華為主導(dǎo)的市場格局，能保持多久？
城市 NOA 刺激，激光雷達(dá)「量產(chǎn)潮」將至
與激光雷達(dá)交付量提速并行，小鵬、華為（問界、阿維塔、智界）、理想、蔚來、智己等車企銷量在 2023 年底迎來全年高潮：
小鵬汽車因 G6 和改款 G9 發(fā)布的爆火，月銷量突破 2 萬大關(guān)。
12 月，問界系列交付新車 24468 輛，其中 M7 交付超 2 萬輛，M9 大訂數(shù)量超過了 3 萬輛。2023 年問界銷量低迷，直到 10 月份的問界新 M7 打開局面。如余承東所說，問界汽車，算是起死回生了。
2023 年 12 月，理想汽車月銷量突破 5.05 萬輛，其中 L9 月銷量 1.51 萬輛，L8 月銷量 1.5 萬輛，L7 月銷量首次突破 2.04 萬輛；
智己汽車以主打「性價(jià)比」的 LS6 引起市場矚目，10 月單月銷量超過 4000 輛，11 月突破 8000 輛，12 月份破萬大關(guān)達(dá)到 10412 臺。
這些汽車品牌車型的銷量大爆發(fā)，帶動激光雷達(dá)銷量走高，同時(shí)也進(jìn)一步加速了城市 NOA 智駕功能的滲透——城市 NOA 開始影響消費(fèi)者購車決策。
甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為，中國智能駕駛或?qū)⒃?2024 達(dá)到臨界點(diǎn)。
最能反映這一現(xiàn)象、最常被提及的數(shù)據(jù)來自小鵬和問界。
在小鵬 G9 的大定訂單中，超過 80% 的用戶選擇了帶有激光雷達(dá)的 MAX 版本；在問界 M7 新款 10 萬單的大定中，城區(qū) NCA 的選裝率達(dá)到 75%。
有行業(yè)人士認(rèn)為，長期來看，若想在 20 萬以上車型標(biāo)配城市 NOA，激光雷達(dá)不可或缺。
激光雷達(dá)，正成為城市 NOA 入場券。
更多搭載激光雷達(dá)的新車將于 2024、2025 年面世。
據(jù)中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究發(fā)布的報(bào)告，截止到 2023 年第三季度，已有 36 家中國汽車品牌宣布使用激光雷達(dá)，預(yù)計(jì)國內(nèi)將有高達(dá) 106 款搭載激光雷達(dá)的車型上市。
城市 NOA 落地進(jìn)程，反過來也作用著激光雷達(dá)的商業(yè)化進(jìn)程。
一是，激光雷達(dá)作為智能汽車的核心零部件，其銷量與合作車型銷量深深綁定。
二是，激光雷達(dá)技術(shù)路徑的收斂，產(chǎn)品大規(guī)模商業(yè)化反饋之下，一些企業(yè)的技術(shù)路線開始調(diào)整。
與車企銷量關(guān)系最顯著的是禾賽、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通。
2023 年造車新勢力銷量榜單發(fā)布：「銷冠」理想交付超過 37 萬輛，小鵬剛過 14 萬輛，蔚來交出了 16 萬輛的成績。
禾賽銷量的激增，得益于理想汽車 L9、L8 車型熱銷的帶動。
2022 年 8 月 30 日，理想 L9 開始交付，一經(jīng)發(fā)售成為爆款車型，此后長銷不衰。
理想 2023 年全年銷量同比增長 182.2%，比 2022 年多賣了 24 萬輛。此前，2022 年 6 月，禾賽車載激光雷達(dá)累計(jì)出貨量還只有近 1900 臺。
自 2022 年開啟量產(chǎn)交付以來，禾賽科技已累計(jì)獲得「來自 15 家主流汽車廠商及 Tier-1 客戶超過 50 款車型的前裝量產(chǎn)定點(diǎn)」。
據(jù)市場研究機(jī)構(gòu) Yole Intelligence 預(yù)估的數(shù)據(jù)，禾賽科技 2023 年在全球乘用車激光雷達(dá)市場的出貨份額將達(dá)到 41%。經(jīng)過市場驗(yàn)證獲得車企認(rèn)可，小米 SU7 也將使用禾賽科技激光雷達(dá)。
速騰聚創(chuàng)交付量提升的背后，則是小鵬汽車因 G6 和改款 G9 發(fā)布、智己 LS6、問界 M7 新款銷量走高有關(guān)。
2023 年底的這輪城市 NOA 落地潮，小鵬產(chǎn)品不俗的表現(xiàn)，讓速騰聚創(chuàng)量產(chǎn)迎來重要轉(zhuǎn)機(jī)（2023 年 Q4，速騰聚創(chuàng)車載激光雷達(dá)銷量約為 147,500 臺，同比增長 714.92%）。
截至 2023 年 12 月 18 日，速騰聚創(chuàng)已涵蓋 21 家主流汽車廠商及 Tier-1 的 62 款車型定點(diǎn)，包括了小鵬 G9、智己 L7、問界等車型。
禾賽、速騰聚創(chuàng)都搭上了這趟順風(fēng)車。
圖達(dá)通已完成累計(jì) 9 款車型的搭載，主要來自深度合作對象蔚來汽車。
2023 年，蔚來銷量達(dá)到 160,038 輛，同比增長 30.7%。預(yù)計(jì) 2023 年全年，圖達(dá)通向乘用車客戶交付的激光雷達(dá)將超過 16 萬臺，對比 2022 年實(shí)現(xiàn)超過 100% 的增長。
新勢力汽車的銷量，也是激光雷達(dá)產(chǎn)品形態(tài)的「晴雨表」。
作為城市 NOA 入場券，激光雷達(dá)產(chǎn)品銷量因城市 NOA 普及而加速。這是 2023 年激光雷達(dá)市場的典型特征。
基于此，技術(shù)路線調(diào)整、產(chǎn)品種類進(jìn)一步適應(yīng)市場需求：
2023 年，市場有向 905nm+轉(zhuǎn)鏡掃描路線（禾賽、華為系為主）進(jìn)一步收斂的趨勢。905nm 的混合固態(tài)方案在量產(chǎn)上暫時(shí)領(lǐng)先。
圖達(dá)通堅(jiān)持的 1550nm 路線，因成本高昂一定程度上約束了對外拓展更多車企客戶的可能。
2023 年上海車展上，圖達(dá)通發(fā)布了基于 905nm 路線的「靈雀」系列產(chǎn)品以拓寬市場。
更激進(jìn)的玩家，比如一徑科技放棄了 1550nm 路線，投入主流的轉(zhuǎn)鏡掃描方案與 905nm。
此外，速騰聚創(chuàng)以 MEMS 激光雷達(dá)入局，傳聞速騰聚創(chuàng)的下一代產(chǎn)品，也將啟用轉(zhuǎn)鏡掃描方案。
當(dāng)前，激光雷達(dá)市場最大的變量玩家來自華為，受賽力斯、長安、北汽、江淮等華為生態(tài)圈的車企影響，華為激光雷達(dá)搭載量正在快速上升。
2024 年，激光雷達(dá)迎來商業(yè)化「臨界點(diǎn)」？
2021 年，小鵬第三款車型 P5 宣布首搭激光雷達(dá)。此后，國內(nèi)車載激光雷達(dá)市場迎來大范圍「上車」機(jī)遇。
2023 年 9 月，小鵬 P5 的 2024 款宣布將取消激光雷達(dá)。
三年之間，時(shí)轉(zhuǎn)境遷。
曾經(jīng)，對激光雷達(dá)無以復(fù)加的熱情，趨于理性。
是否應(yīng)該取消激光雷達(dá)？成為 2023 年具有討論熱度的車圈話題之一。
一方面，特斯拉引入 Transformer 大模型，基于海量數(shù)據(jù)驅(qū)動下漸進(jìn)式技術(shù)路線，純視覺的感知方案成為優(yōu)先選擇。
另一條路線的跑通，動搖了此前國內(nèi)車企普遍采用的使用激光雷達(dá)等硬件的融合感知方案。
大模型興起之后，特斯拉在 2022 年 12 月提出使用「端到端」，之后這一概念迅速風(fēng)靡市場。特斯拉的智能駕駛技術(shù)方向成為車企學(xué)習(xí)對象。
另一方面，相比幾百塊的攝像頭，成本達(dá)數(shù)千元的激光雷達(dá)裹挾進(jìn)車圈的「降本」潮之中。
城市 NOA 的大規(guī)模落地解開了困局：激光雷達(dá)帶給用戶的科技感體驗(yàn)、安全保障，成為城市 NOA 落地的「最佳助攻手」，融合感知路線基本確立了主流地位。
繼城市 NOA 之后，L3 級新政的發(fā)布，更是給了激光雷達(dá)市場一片充滿想象力的「藍(lán)?！埂?/p>
如果說 2023 年末這輪銷量質(zhì)變的起點(diǎn)，那么 2024 年或?qū)⒂瓉砩虡I(yè)化「臨界點(diǎn)」：
城市 NOA 將引領(lǐng)交付量上臺階，降本繼續(xù)成為行業(yè)關(guān)鍵詞。
在性能與成本的平衡下，激光雷達(dá)市場或?qū)⑦M(jìn)入大擴(kuò)張時(shí)代。
激光雷達(dá)價(jià)格正在持續(xù)下探。
2023 年 3 月，理想汽車 CEO 李想透露，當(dāng)前行業(yè)使用英偉達(dá)大算力車載芯片和激光雷達(dá)方案的成本約為 4500 美元（約合人民幣 3.2 萬元）。
在一臺 30 萬售價(jià)具備智能駕駛系統(tǒng)的車輛中的比例占到了 10%，這仍然高于市場期待。
「要上車，須降價(jià)」，這成為激光雷達(dá)行業(yè)共識。
在加速規(guī)?；慨a(chǎn)主導(dǎo)下，「降本」堪稱一場白刃戰(zhàn)。
激光雷達(dá)從 2021 年的能夠賣到 1 萬元，2022 年降到了約 6000 元以下，而 2023 年幾乎壓到了 3000 元以下。
據(jù) Frost&Sullivan 報(bào)告，ADAS 行業(yè)的激光雷達(dá)成本預(yù)計(jì)將在 2021 年至 2030 年間每年下降約 9%。
在與圖達(dá)通產(chǎn)品&戰(zhàn)略副總裁筱原磊磊的交流中，他預(yù)計(jì)，隨著激光雷達(dá)產(chǎn)品銷量增長的加速，未來 3-5 年激光雷達(dá)成本將下降 20%~30%；而要降至 1000 元以下，預(yù)計(jì)需要 5-10 年。
與此同時(shí)，價(jià)格下降直接影響了激光雷達(dá)企業(yè)的盈利能力。
伴隨著單價(jià)下降，銷量規(guī)模在大幅上升，利潤空間卻進(jìn)一步壓縮，這也是行業(yè)競爭走向白熱化的表現(xiàn)。
下一步，如何既把性能做上去，又把成本降下來，正在考驗(yàn)著各大激光雷達(dá)公司的能力。
激光雷達(dá)廠商紛紛打出「芯片化」等技術(shù)降本策略，禾賽科技通過自研芯片，推出了一款基于 AT128 衍生的低價(jià)產(chǎn)品方案。
速騰在 M1 迭代的 M1P 與 M2 兩款產(chǎn)品繼續(xù)精簡收發(fā)器件架構(gòu)，瞄準(zhǔn)盈利。
據(jù)市場機(jī)構(gòu)佐思汽研預(yù)計(jì)，2023 年全年高速和城市智駕的滲透率分別會接近 10%、超過 6%（「智能駕駛滲透率」是指搭載智駕系統(tǒng)車輛在新車銷量中所占比例）。
行業(yè)人士普遍認(rèn)為，L2 及 L2+自動駕駛在乘用車領(lǐng)域或?qū)⒈３窒喈?dāng)長的時(shí)間。
但這并不影響 L3 級自動駕駛進(jìn)程的推進(jìn)。
11 月 17 日，工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》（以下簡稱「《通知》」）。
此后，寶馬、奔馳、長安（阿維塔、深藍(lán)）、比亞迪、廣汽埃安、北汽、智己等多家車企先后在上海、北京、深圳、重慶等地拿下 L3 自動駕駛測試牌照。
L3 級自動駕駛，或?qū)⒋蜷_高性能激光雷達(dá)和補(bǔ)盲激光雷達(dá)的市場窗口，而禾賽、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、探維等玩家通過一系列激光雷達(dá)產(chǎn)品組合，補(bǔ)齊了奔向 L3 自動駕駛的關(guān)鍵拼圖。
作為 L3 自動駕駛的核心零部件，激光雷達(dá)的商業(yè)化將進(jìn)入新戰(zhàn)局。
2023 年，頭部激光雷達(dá)玩家實(shí)現(xiàn)了月出貨量站穩(wěn) 1 萬臺到突破 7 萬臺。
2024 年，智駕產(chǎn)品迎來爆發(fā)大年。具備或接近量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的激光雷達(dá)廠商，將成為這一新興領(lǐng)域最受市場矚目的焦點(diǎn)，下一個(gè)里程碑的書寫者。
2024 年，新紀(jì)錄會是多少？從 60 萬能否到達(dá)百萬臺，甚至更高的銷量？
從技術(shù)探索的早期階段，走到大范圍定點(diǎn)、量產(chǎn)交付，時(shí)至今日，城市 NOA 推動的這一輪銷量增長，以及 L3 自動駕駛的推進(jìn)，讓智能汽車看到了激光雷達(dá)作為自動駕駛核心傳感器的潛能。
激光雷達(dá)的「終局之戰(zhàn)」，還遠(yuǎn)未到來。
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