想從上萬個(gè)零部件中擠出油水，車企把供應(yīng)商逼向懸崖邊緣

作者 | 蘇鵬? ?編輯 | 盛夏

一輛汽車擁有近2萬多個(gè)零部件，約六成需要車企進(jìn)行外購(gòu)，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、企業(yè)普遍追求降本增效的當(dāng)下，汽車制造商們?cè)噲D從1.2萬個(gè)零部件中擠出油水。

近日，一封《保護(hù)中小汽車零配件實(shí)體企業(yè)刻不容緩——致長(zhǎng)安汽車采購(gòu)部的申訴函》揭開零部件供應(yīng)商的生存困境。該函稱，因價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)部分車型滯銷，長(zhǎng)安將對(duì)供應(yīng)商未結(jié)貨款直接扣款10%。長(zhǎng)安汽車隨后回應(yīng)稱，“直扣產(chǎn)值”、“直扣貨款”等內(nèi)容系不實(shí)信息。

巨頭的日子也不見得舒緩。博世中國(guó)總裁陳玉東在今年初曾表示，他收到了吉利零部件采購(gòu)公司總經(jīng)理贈(zèng)送的一把寫有“快刀斬亂麻”的刀，希望博世能配合降價(jià)以提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

一直以來，主機(jī)廠在整零關(guān)系上一直占據(jù)主導(dǎo)地位。但“榮辱與共”的整零關(guān)系，并不是建立在絕對(duì)的平等之上?！爱?dāng)主機(jī)廠遇到經(jīng)營(yíng)難題，就會(huì)把很多供應(yīng)商叫來，一刀切地強(qiáng)勢(shì)要求他們降價(jià)，壓縮經(jīng)銷商的利潤(rùn)來保證自己的利益?！币晃还?yīng)商人士告訴36氪AUTO。

2020年，當(dāng)財(cái)年的凈利潤(rùn)大跌86%，豐田首次在合作中途要求供應(yīng)商降價(jià)，以實(shí)現(xiàn)成本控制。但這次不一樣，不是哪一家車企出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)難題，整個(gè)汽車制造業(yè)都在與虧損做斗爭(zhēng)。今年以來，車市價(jià)格戰(zhàn)累加燃油車市場(chǎng)份額的萎靡，削弱了一眾傳統(tǒng)車企的盈利能力。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年第一季度，汽車行業(yè)凈利潤(rùn)同比下滑24%至819億元，汽車行業(yè)利潤(rùn)率為3.8%，顯著低于整個(gè)工業(yè)企業(yè)4.9%的平均水平。

“除極少數(shù)幾家汽車制造商外，今年即使是業(yè)界表現(xiàn)最好的汽車制造商在要求其供應(yīng)商控制成本、降低零部件價(jià)格方面也變得非常嚴(yán)厲?！币粫r(shí)間，主機(jī)廠與供應(yīng)商的關(guān)系變得緊繃起來。

價(jià)格戰(zhàn)“禍及”供應(yīng)商

長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮曾表示，2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上在售新能源車型達(dá)到了372款。各家車企為了在新能源市場(chǎng)占據(jù)有利位置，依然不遺余力地在推出新能源產(chǎn)品。

當(dāng)內(nèi)卷變得更為激烈，從價(jià)格上撕開突破口已經(jīng)是車企們的慣用打法。比亞迪和特斯拉不斷下探主銷車型的價(jià)格區(qū)間，以此在新能源市場(chǎng)攻城略地。而那些相對(duì)弱勢(shì)的品牌們，只能用犧牲利潤(rùn)的方法來守護(hù)自己原本就不大的份額。

以價(jià)換量是價(jià)格戰(zhàn)的基礎(chǔ)邏輯，但這套打法的負(fù)面作用顯而易見：車企的利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓低。

因此，車企們迫切需要降低制造成本來提高毛利率，為自己爭(zhēng)取更多的降價(jià)空間。有行業(yè)內(nèi)人士表示，降低制造成本的方式有多種，比如提高生產(chǎn)線自動(dòng)化程度、推進(jìn)零部件通用化、應(yīng)用新技術(shù)和新材料，但內(nèi)部成本控制總有極限，且難度較高、研發(fā)周期較長(zhǎng)。

對(duì)此，壓低供應(yīng)商的供貨價(jià)似乎成了切實(shí)可行的有效辦法。“一輛車的物料總成本，有大約60%來自外購(gòu)零部件，供應(yīng)商是主機(jī)廠控制成本的一大突破點(diǎn)”。

成本壓力開始轉(zhuǎn)接到零部件供應(yīng)商身上。“最近主機(jī)廠在成本控制方面的要求越來越高，在與供應(yīng)商進(jìn)行談判的時(shí)候態(tài)度越來越強(qiáng)硬?！币患叶€供應(yīng)商內(nèi)部人士告訴36氪AUTO，今年以來，越來越多的主機(jī)廠開始以自身體量為談判籌碼，進(jìn)一步壓低供應(yīng)價(jià)格。

按照市場(chǎng)慣例，主機(jī)廠平均每年會(huì)要求供應(yīng)商降價(jià)2%～5%，但主機(jī)廠也會(huì)提高同年的采購(gòu)量來平攤降價(jià)帶來的利潤(rùn)損失，“5%是一個(gè)平衡線，降價(jià)幅度控制在5%以內(nèi)，主機(jī)廠再增加一定采購(gòu)量，供應(yīng)商仍可以用規(guī)?；瘉肀ＷC利潤(rùn)?！鄙鲜龉?yīng)商人士說。

但在今年，由于價(jià)格戰(zhàn)的開打，主機(jī)廠盈利能力開始受到損傷，越來越多的主機(jī)廠開始有意打破這條平衡線，要求將供貨價(jià)格降低到5%以上，但訂單量卻沒有進(jìn)行相應(yīng)的提高。另?yè)?jù)界面新聞報(bào)道，有供應(yīng)商表示，在汽車價(jià)格戰(zhàn)打響后，長(zhǎng)安汽車就開始加大對(duì)供應(yīng)商的壓價(jià)力度，公司的盈利空間也因此遭受擠壓。

今年3月，一項(xiàng)由蓋世汽車發(fā)起的“供應(yīng)鏈降本”行業(yè)調(diào)研結(jié)果顯示，3000名行業(yè)人士中有74%表示，相較往年，今年車企提出的降價(jià)要求明顯提升，超半數(shù)企業(yè)被要求的降價(jià)幅度在5%～10%；較為夸張的情況中，也有供應(yīng)鏈企業(yè)一次性被要求降價(jià)20%。

該調(diào)研還指出，供應(yīng)商的降本手段較為單一，多以壓低原材料價(jià)格、控制人力成本為主，而不是通過技術(shù)來實(shí)現(xiàn)降本。還有供應(yīng)商對(duì)36氪AUTO表示，一些主機(jī)廠還試圖通過減少對(duì)供應(yīng)商原材料采購(gòu)成本的補(bǔ)貼，減少生產(chǎn)資助的方法來轉(zhuǎn)移成本壓力。

供應(yīng)商如履薄冰

在汽車產(chǎn)業(yè)鏈條當(dāng)中，主機(jī)廠處于中心地位。除了寧德時(shí)代、博世等頭部供應(yīng)商巨頭外擁有龐大的客戶群體外，二三線及以下零部件供應(yīng)商的客戶群體極為單一。

有三線動(dòng)力電池高管對(duì)36氪AUTO形容零部件供應(yīng)商的處境，“有5家以上客戶就能躋身一線，2家客戶就能讓自己活得不錯(cuò)?！?/p>

這里的市場(chǎng)規(guī)律是，供應(yīng)商們主要依附于主機(jī)廠生存，為了拿到賴以生存的訂單，供應(yīng)商通常會(huì)以主機(jī)廠為圓心進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)。比如，小型零部件供應(yīng)商會(huì)將工廠建設(shè)到主機(jī)廠客戶所在的城市，甚至有供應(yīng)商會(huì)為主機(jī)廠成立專門的研發(fā)小組，“24小時(shí)為主機(jī)廠待命”。

一家位于杭州的軟件供應(yīng)商曾經(jīng)為上汽提供服務(wù)，該供應(yīng)商的員工回憶初期的合作細(xì)節(jié)，“每天都處于待命狀態(tài)，一旦上汽那邊的合作遇到問題，（我們）立馬買最近一班的高鐵去上海幫忙解決問題?！?/p>

從初期就確立的不對(duì)等關(guān)系，會(huì)貫穿合作的整個(gè)周期。

為了保證主機(jī)廠現(xiàn)金流的健康， “長(zhǎng)賬期”已經(jīng)成為供應(yīng)商和整車廠合作的潛規(guī)則。通常，由于程序的繁瑣，整車廠的回款周期在6個(gè)月-9個(gè)月之間，在這段時(shí)間，供應(yīng)商需承擔(dān)龐大的生產(chǎn)成本。“原材料采購(gòu)、工廠生產(chǎn)、物流費(fèi)用都需巨額成本，回款沒有到賬只能自己承擔(dān)?！?/p>

但沒有人能保證供應(yīng)商在既定的周期內(nèi)能拿到全部回款?！凹幢愕搅嘶乜钪芷冢恍?qiáng)勢(shì)的主機(jī)廠也會(huì)給出各種理由來減收賬款和延期付款。”有供應(yīng)商內(nèi)部人士對(duì)此抱怨道。

強(qiáng)如巨頭博世，也曾面臨主機(jī)廠拖欠貨款的局面。2020年，博世中國(guó)甚至采用停止供貨，加收利息的方式來追回拖欠已久的回款?！安┦朗且患?jí)供應(yīng)商，他需要拿到錢去支付二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商的貨款。”上述人士表示。

冗長(zhǎng)的回款周期一邊讓供應(yīng)商飽受資金壓力，一邊也讓主機(jī)廠的采購(gòu)部門成為壓力最大的部門之一?！耙?yàn)槊刻煲氡M各種辦法搞定供應(yīng)商的催款，并找一切理由壓低供貨商的采購(gòu)價(jià)格?！庇袀鹘y(tǒng)車企的內(nèi)部員工告訴36氪AUTO，甚至有的車企還會(huì)強(qiáng)迫部分員工到采購(gòu)部門輪崗，“鍛煉他們的抗壓能力?！?/p>

在一些銷量情況欠佳的主機(jī)廠，壓價(jià)和拖欠供應(yīng)商貨款已成為了采購(gòu)部門的主要考核指標(biāo)之一。

即便有供應(yīng)商愿意在回款方面做出讓步，也并不意味一定可以拿到主機(jī)廠的長(zhǎng)期合作權(quán)。對(duì)于一些提供內(nèi)外飾件、座椅、車燈、保險(xiǎn)杠等低技術(shù)含量配件的供應(yīng)商，他們始終處于危險(xiǎn)狀態(tài)?！耙郧盀檐嚻蠊┴?，形成定點(diǎn)合作關(guān)系后，在合作周期內(nèi)被換掉的可能性不大。”但現(xiàn)在車企們降低成本的壓力越來越大，“一旦有相同供應(yīng)商拿出價(jià)格更低的產(chǎn)品，車企們就會(huì)萌生更換供應(yīng)商的想法?！?/p>

一個(gè)直接的例子是，出于降本考慮，一家自主車企的主銷車型臨時(shí)更換了另一家供應(yīng)商的扶手箱。“單一成本僅相差不到5元，但就因?yàn)檫@個(gè)差價(jià)，最初的供應(yīng)商被踢出局。”有業(yè)內(nèi)人士透露。

被轉(zhuǎn)型放大的矛盾

供應(yīng)商與主機(jī)廠的矛盾由來已久，這次長(zhǎng)安汽車與供應(yīng)商曝出的拉扯戰(zhàn)，也體現(xiàn)出傳統(tǒng)車企當(dāng)下的生存困境。

今年第一季度，比亞迪以50.87萬輛的銷量占據(jù)了國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)將近四成的份額，而特斯拉中國(guó)則以13.74萬輛的表現(xiàn)位居第二，占據(jù)10.5%的市場(chǎng)份額。兩者已經(jīng)占據(jù)了國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)的半壁江山。

傳統(tǒng)車企在新能源市場(chǎng)很難賺到錢，而固守的燃油車市場(chǎng)份額持續(xù)萎靡。除了比亞迪和特斯拉等少數(shù)車企外，其余車企的生存處境并不理想。

理想汽車董事長(zhǎng)李想認(rèn)為，當(dāng)企業(yè)達(dá)到千億級(jí)別的收入規(guī)模后，15%～25%的產(chǎn)品毛利率是一個(gè)健康生存的汽車企業(yè)的基準(zhǔn)要求。

長(zhǎng)城汽車、廣汽集團(tuán)和上汽集團(tuán)三家千億級(jí)別企業(yè)，一季度毛利率分別為16%、4.01%和9.83%。按照李想的標(biāo)準(zhǔn)，除了長(zhǎng)城汽車外，廣汽和上汽兩家傳統(tǒng)車企巨頭均未達(dá)到健康生存線。

“傳統(tǒng)車企的業(yè)績(jī)壓力都比較大，大家都在尋找控制成本的方法。”一位獵頭表示，車企在人才招聘方面，其他崗位去年跳槽平均有30%左右的薪資漲幅，而同樣的崗位今年“可能只有10%左右的薪資漲幅”。

行業(yè)轉(zhuǎn)型帶來的經(jīng)營(yíng)壓力擺在眼前，慌不擇路的傳統(tǒng)車企們也將壓力轉(zhuǎn)嫁到供應(yīng)商身上。

“有很多車企認(rèn)為，他們給供應(yīng)商的采購(gòu)單逐年增多，僅憑這一點(diǎn)，供應(yīng)商就有必要用降價(jià)策略幫車企渡過難關(guān)?！庇卸辔还?yīng)鏈人士向36氪AUTO透露，已有車企試圖和供應(yīng)商重新簽訂供貨合同來緩解壓力，新合同主旨為“分2年～3年的時(shí)間，來完成供應(yīng)訂單30%的降幅”。“平均下來，一年的降幅要降15%左右”。

另一個(gè)潛在的危險(xiǎn)是，憑借著供應(yīng)鏈垂直一體化的優(yōu)勢(shì)，特斯拉和比亞迪依然有極大的降價(jià)空間。最新數(shù)據(jù)顯示，比亞迪單車?yán)麧?rùn)率已經(jīng)高達(dá)1萬元，而自主車企的單車?yán)势骄禐?000元?！斑@也意味著，當(dāng)比亞迪將價(jià)格壓低5000元，我們就要賠本來應(yīng)對(duì)。”上述人士直言道。

為了實(shí)現(xiàn)最大程度生產(chǎn)降本，越來越多車企試圖實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件的自產(chǎn)自研。包括長(zhǎng)城、吉利、通用、本田、大眾、豐田、PSA、奔馳等車企都有自研動(dòng)力電池的打算。

波士頓咨詢公司高級(jí)顧問Xavier Mosquet表示，目前許多制造商有意自己主導(dǎo)關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)，以避免內(nèi)部制造的成本和復(fù)雜性?！坝幸恍┢囍圃焐淘谀撤N程度上希望繼續(xù)購(gòu)買零部件，并進(jìn)行最終的整合。”

零跑自研自產(chǎn)的部分已經(jīng)覆蓋70%的整車成本，“10萬塊錢的成本，其中有7萬塊錢零部件是零跑自制的，如果外購(gòu)有10%毛利空間差價(jià)，零跑就比別人有7000塊錢的競(jìng)爭(zhēng)力?！敝旖魍嘎?，隨著規(guī)模效應(yīng)擴(kuò)大，未來會(huì)有更多研發(fā)成本得到平攤。