AI競爭加劇，但追趕Nvidia并非易事

在AI市場追趕Nvidia絕非易事，但許多高科技行業(yè)的人都決心試水。芯片公司們正在領(lǐng)導(dǎo)這場競爭，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、OEM和其他公司也緊隨其后。他們面臨的任務(wù)將無比艱巨。

十二年前，Nvidia在AI上大膽下注?，F(xiàn)在，他們終于以歷史性的估值收獲了豐厚的回報(bào)。

上周，當(dāng)黃仁勛在中國臺灣的Computex展會(huì)上活動(dòng)時(shí)，全球其它競爭對手都在急切地向投資者和客戶保證他們進(jìn)入或在AI市場擴(kuò)大份額的決心。然而，競爭對于Nvidia來說并不陌生。

幾周前，黃仁勛在與2024Q1財(cái)報(bào)會(huì)議時(shí)說：“我們非常關(guān)注競爭，我們一直在面對競爭。我們面臨來自各個(gè)方向的競爭，包括初創(chuàng)公司、資金充足且創(chuàng)新的公司，他們遍布全球。我們也面臨來自現(xiàn)有芯片公司的競爭。我們甚至還面臨來自CSPs（cloud services providers）內(nèi)部項(xiàng)目的競爭?！?/p>

競賽真的開始了。

但競爭對手也需要接受一個(gè)殘酷的現(xiàn)實(shí)。目前，Nvidia的領(lǐng)先地位如此之大，要想跨越它，需要巨大的躍進(jìn)、靈活的步伐，還需要運(yùn)氣。這是因?yàn)楦鉇I并不是靠蠻力。它需要一套協(xié)調(diào)得天衣無縫的動(dòng)作和部件，就像一部交響樂。

黃仁勛說：“這是我們所知道的最難的計(jì)算。你必須設(shè)計(jì)所有的硬件、庫、算法，并優(yōu)化框架，以適應(yīng)不僅僅是一顆芯片，而是整個(gè)數(shù)據(jù)中心的架構(gòu)。這是你的網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)，你的分布式計(jì)算引擎，你對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備架構(gòu)、交換機(jī)和計(jì)算系統(tǒng)的理解……整個(gè)系統(tǒng)就是你的計(jì)算機(jī)。”

總結(jié)就是，AI是非常復(fù)雜的。

競爭日益加劇

但競爭已經(jīng)到來，且會(huì)持續(xù)下去。

AMD的Lisa Su幾個(gè)月來一直明確表示，她的公司必須在AI業(yè)務(wù)中占據(jù)更大份額。Su在年初的CES上表示，AMD將利用其最新的處理器Ryzen，現(xiàn)在已被賦予AI功能。

上個(gè)月，Su在接受采訪時(shí)表示，AMD正在“將AI融入我們產(chǎn)品組合的每一個(gè)方面”。

AMD并不孤單。Intel也想分一杯羹。AWS、Apple、百度、華為、IBM等公司也都是如此。

Nvidia清楚地意識到，包括其客戶在內(nèi)的許多公司都想在其領(lǐng)地上分一杯羹。作為回應(yīng)，Nvidia一直在對其運(yùn)營方式和對外展現(xiàn)的姿態(tài)方面進(jìn)行深度改變。它正在與電子設(shè)計(jì)和供應(yīng)鏈伙伴合作，而在某些情況下，甚至與自己的客戶競爭。

Nvidia剛剛宣布與MTK合作，以便在汽車領(lǐng)域建立更大的立足點(diǎn)。Nvidia的汽車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Danny Shapiro指出，這項(xiàng)交易并不只針對MTK。他說，正在考慮在其他領(lǐng)域建立類似的合作伙伴關(guān)系。

Shapiro說：“這擴(kuò)大了我們的商業(yè)模式。如果你看我們在汽車行業(yè)所做的，你可以在汽車中看到Nvidia的芯片和Nvidia的軟件。你可以在云端看到Nvidia。無論你是否在汽車中使用我們的芯片和軟件，基本上，每個(gè)公司都在用我們的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)進(jìn)行訓(xùn)練。通過開辟我們之前沒有進(jìn)入的新細(xì)分市場，擴(kuò)大了我們的市場?！?/p>

Nvidia抵御競爭壓力最有效的工具是在芯片領(lǐng)域內(nèi)外都有所行動(dòng)，使其AI優(yōu)勢在哪里都能被利用。事實(shí)上，黃仁勛指出，該公司已經(jīng)不能簡單地被描述為一家芯片供應(yīng)商。

不止于此。它既與芯片競爭對手、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、軟件開發(fā)商、云客戶、OEM、公用事業(yè)、銀行和金融企業(yè)、保險(xiǎn)公司和汽車公司合作，又與他們競爭。這個(gè)名單還在繼續(xù)。

黃仁勛指出，“我們已經(jīng)建立了五個(gè)數(shù)據(jù)中心，我們還幫助全世界的公司建立數(shù)據(jù)中心。我們把數(shù)據(jù)中心和超級計(jì)算機(jī)變成了產(chǎn)品。全球一些最大的超級計(jì)算機(jī)在大約一年半前安裝完畢，現(xiàn)在它們正在逐步投入使用。我們交付到運(yùn)營的時(shí)間以周計(jì)。”

巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢

Nvidia能否以及能多久保持其AI領(lǐng)頭羊地位現(xiàn)在已成為價(jià)值數(shù)十億美元的問題。

根據(jù)IDTechEx的數(shù)據(jù)，Nvidia是GPU市場無可爭議的領(lǐng)導(dǎo)者，市場份額超過80%。該研究機(jī)構(gòu)估計(jì)，到2033年，AI芯片市場“將達(dá)到2576億美元”，以24.4%的復(fù)合年增長率增長，并表示Nvidia將占據(jù)“相當(dāng)大的份額”。

IDTechEx的報(bào)告中說，“AI正在改變我們所熟知的世界。AI訓(xùn)練算法的復(fù)雜性正在以驚人的速度增長。為了跟上這個(gè)增長，我們需要的不僅是可擴(kuò)展的AI應(yīng)用硬件，還需要能在接近終端用戶的地方處理越來越復(fù)雜的模型?！?/p>

Nvidia聲稱它已經(jīng)找到了秘訣。目前，其在AI領(lǐng)域GPU的巨大領(lǐng)先優(yōu)勢無人能敵。

但競爭對手也意識到了市場的潛力，正在全力追趕。然而，要追上Nvidia遠(yuǎn)沒有那么容易。甚至可以說，短期內(nèi)近乎不可能，需要多年時(shí)間的努力。

以下是競爭對手們可能面臨的挑戰(zhàn)：

AI解決方案并不僅僅關(guān)乎最好的芯片、處理器、軟件、工藝制程、交付機(jī)制或者可信賴的關(guān)系。它需要所有這些因素的組合，順利疊加起來，形成堅(jiān)固的統(tǒng)一體。

Nvidia完成以上任務(wù)花了超過12年的時(shí)間，要復(fù)制Nvidia已經(jīng)完成且將繼續(xù)進(jìn)行的工作，競爭者需要以閃電般的速度進(jìn)行追趕。

任何想要獲得更大份額的競爭者，不只要有優(yōu)秀的處理器（GPU或CPU）、優(yōu)秀的軟件應(yīng)用和制程，而且要遠(yuǎn)超這些。

黃仁勛如此直言不諱地說，這是因?yàn)?，企業(yè)AI用戶和他們的終端客戶看重的AI解決方案，需要的不僅僅是將最好的芯片和軟件拼湊在一起的能力。這關(guān)乎“技術(shù)堆棧”和“總體擁有成本”。

他說：“如果數(shù)據(jù)中心的操作系統(tǒng)，即基礎(chǔ)設(shè)施，不是極其出色，你如何連接成千上萬的GPU？Nvidia的核心價(jià)值主張是我們是最低成本的解決方案。我們是最低總體擁有成本的解決方案。這是因?yàn)?，我?jīng)常談?wù)摰募铀儆?jì)算是兩個(gè)問題，即它是一個(gè)全棧問題。”

誘人的回報(bào)

對于競爭者來說，開發(fā)一系列類似的解決方案是一項(xiàng)巨大挑戰(zhàn)。但回報(bào)也可以同樣巨大。

整個(gè)AI市場在2021年的估值還不到1,000億美元。根據(jù)Next Move Strategy Consulting的數(shù)據(jù)，到今年年底，市場規(guī)模將膨脹到2,070億美元，到2030年將達(dá)到2萬億美元的估值。

分析師并非是唯一拋出驚人數(shù)字的群體。正如Nvidia高企的市值所示，股權(quán)投資者也同樣對AI投資的預(yù)期回報(bào)瘋狂。

然而，競爭者們的戰(zhàn)斗不僅僅是在AI芯片上。AI競爭已經(jīng)擴(kuò)大到了“客戶”層面的因素，這些客戶過去可能會(huì)滿足于從芯片公司那里購買組件，或者從制造商那里購買完成的OEM設(shè)備。

而且，現(xiàn)在加入競爭隊(duì)伍的還包括像Alphabet、Apple、Amazon和Facebook這樣的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)供應(yīng)商，甚至公用事業(yè)及自研芯片的通用視覺公司等。

成功非偶然

Nvidia的成功并非是偶然的。2011年，黃仁勛開始推動(dòng)公司專注于“加速計(jì)算”，似乎是非常明智的決策。

事后回顧，Nvidia似乎一路都非常順利。但上個(gè)月，黃仁勛在中國臺灣發(fā)表演講時(shí)指出，在開發(fā)CUDA（其計(jì)算平臺和應(yīng)用程序編程接口，使軟件能夠用于通用目的處理）時(shí)，Nvidia遇到過很多困難。

然而，他們堅(jiān)持了下去，黃說是“冒著一切風(fēng)險(xiǎn)追求深度學(xué)習(xí)”。

他說，“我們發(fā)明了CUDA，開創(chuàng)了加速計(jì)算和AI。十年后，AI革命開始了，Nvidia是全球AI開發(fā)者的引擎。你要么為了食物而奔跑，要么為了避免成為食物而奔跑。往往你不能分辨是哪一個(gè)。只有跑。”

Nvidia在奔跑。競爭對手也在奔跑。

但想要在AI市場上趕上Nvidia，可能還需很多年艱辛的努力。