芯耀
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近日，火爆全球的ChatGPT進一步引爆了人們對AI技術前景的想象。AI與機器人屬于同一個生態(tài)系統(tǒng)，任何一方的技術進步都會有利于相關產(chǎn)業(yè)的推動和落地。
發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)，上海一直走在全國前列。日前，第一批《上海市智能機器人標桿企業(yè)與應用場景》公布，包括41家企業(yè)品牌及52個應用場景。上海宣布力爭到2025年，打造10家行業(yè)一流的機器人品牌，形成100個標桿示范的機器人應用場景和達成1000億元機器人關聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
張通社試圖梳理上海發(fā)展機器人的產(chǎn)業(yè)淵源，并以上海機器人產(chǎn)業(yè)園與張江機器人谷為對象，考察上海機器人的產(chǎn)業(yè)聚集與未來發(fā)展。
01、上海：一座工業(yè)城市的機器人產(chǎn)業(yè)軌跡
上海是中國近代工業(yè)的最重要發(fā)源地之一。早在清光緒十六年（1890年），江南制造局在上海建立新煉鋼廠，又購進1座15噸酸性煉鋼平爐，上海鋼鐵工業(yè)就此誕生。隨后的一百多年間，上海更擁有中國近代工業(yè)的眾多“第一”，包括中國第一家機器造紙廠、第一座機器棉紡織廠、第一座陸上水廠等。
工業(yè)機器人，作為制造業(yè)皇冠上的明珠，正也在這片土地上悄悄萌芽。1987年，由上海儀表廠、上海交大、航空部633所等單位聯(lián)合研制的“上海一號”焊接機器人和“上海二號”搬運機器人成功研制，它們是中國最早的工業(yè)機器人。其中，“上海一號”曾在桑塔納轎車關鍵零部件焊接中創(chuàng)造無一次品的記錄，不僅解決了工廠設備不匹配的困難，而且焊接質量也達到德國汽車工業(yè)的標準。
斗轉星移。如今，上海機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已然成為“上海制造”的一張新名片。
一方面，隨著新能源汽車、航空航天、遠洋船舶等新型工業(yè)的迅猛發(fā)展，制造業(yè)對工業(yè)機器人的需求有增無減。除了生產(chǎn)這些裝備的流水線，產(chǎn)業(yè)鏈上游元器件測試、焊接、烘烤和組裝，以及產(chǎn)業(yè)鏈下游的系統(tǒng)集成都需要工業(yè)機器人發(fā)揮作用。
另一方面，隨著導航定位技術、運動控制技術和感知交互技術不斷成熟，機器人能帶來的降本增效被更多行業(yè)所關注。因此，機器人的服務領域不再局限于工業(yè)領域，而是延伸至農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、教育、建筑等等領域。機器人的定義范圍進一步擴充，囊獲了服務百業(yè)的服務機器人。
近年來，為支持上海機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，上海政府頒布了一系列政策，包括《關于上海加快發(fā)展和應用機器人促進產(chǎn)業(yè)轉型提質增效的實施意見》、《關于本市推進新一代人工智能發(fā)展的實施意見》、《上海市促進智能終端產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展行動方案》、《上海市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》等政策。這些政策從技術研發(fā)、應用場景、商業(yè)模式、金融服務等方面對上海機器人產(chǎn)業(yè)予以支持。
隨著不斷增強的需求，疊加政策推動，國際四大工業(yè)機器人巨頭ABB、安川電機、FANUC和KUKA紛紛落地上海。同時，本土工業(yè)機器人廠商紛紛乘勢而上，工業(yè)機器人的國產(chǎn)替代成為現(xiàn)在進行時，這些勇爭潮頭的國產(chǎn)機器人企業(yè)包括新時代、中科新松、節(jié)卡機器人等等。一批優(yōu)秀的服務機器人企業(yè)也紛紛涌現(xiàn)，比如專注于康復機器人的傅里葉智能、專注于送餐配送的擎朗智能、專注于衛(wèi)生清潔機器人的高仙機器人等等。
作為中國最先發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)的城市之一，上海一直致力打造工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)高地，同時做大做強服務機器人。官方數(shù)據(jù)顯示，2021年，上海工業(yè)機器人產(chǎn)量超過7萬臺，同比增長34%。2022年，上海工業(yè)機器人年產(chǎn)量預計將達7.5萬臺以上，實現(xiàn)同比增長6%，產(chǎn)量居國內(nèi)城市首位。
2022年也是上海服務機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展井噴的一年，不少企業(yè)的產(chǎn)品在醫(yī)療、建筑、農(nóng)業(yè)、商業(yè)、家用、應急等領域成功落地。根據(jù)浦東科經(jīng)委的數(shù)據(jù)，2024年中國服務機器人市場規(guī)?？蛇_100億美元，想必其中較大一部分出自上海的企業(yè)。
做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模勢必能造成產(chǎn)業(yè)集聚。實際上，上海已經(jīng)形成多個產(chǎn)業(yè)集群，其中，上海機器人產(chǎn)業(yè)園和張江機器人谷便是代表園區(qū)。
02、上海寶山機器人產(chǎn)業(yè)園：17個項目總投資超60億元，工業(yè)機器人為主要方向
上海機器人產(chǎn)業(yè)園的歷史可以追溯至1994年。那一年，上海市政府鼓勵郊區(qū)縣發(fā)展工業(yè)，經(jīng)寶山區(qū)政府批復同意，顧村鎮(zhèn)成立“顧村工業(yè)小區(qū)”，之后更名為“顧村工業(yè)園區(qū)”，成為一塊鎮(zhèn)級工業(yè)區(qū)。2012年被市經(jīng)信委命名為上海機器人產(chǎn)業(yè)園，是上海首家以機器人命名的園區(qū)。2018年獲批授牌國家機器人檢測評定中心、上海機器人產(chǎn)業(yè)技術研究院、上海市機器人研究與轉化功能性平臺。
目前，上海機器人產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)評為上海市首批26個特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)之一，也是全國為數(shù)不多將機器人作為重心產(chǎn)業(yè)的園區(qū)。相關數(shù)據(jù)表明，該園區(qū)機器人及智能裝備企業(yè)200家，其中機器人企業(yè)60多家。目前園區(qū)已經(jīng)有17個總投資超過60億元、產(chǎn)后預計年稅收超過10億元的開工啟動類產(chǎn)業(yè)項目。
根據(jù)張通社Link數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，園區(qū)內(nèi)3%企業(yè)成立于2000年之前，9%企業(yè)成立于2000年至2010年之間，近30%企業(yè)成立于2011至2015年之間，超30%企業(yè)成立于2016至2019年之間，還有近30%企業(yè)成立于2019年之后。從整體數(shù)據(jù)看，雖然上海機器人產(chǎn)業(yè)園是一家老牌產(chǎn)業(yè)園區(qū)，有著不少成立時間較早的企業(yè)，但是它接著機器人行業(yè)發(fā)展趨勢，正吸引著一批批新型的機器人企業(yè)加入。
上海機器人產(chǎn)業(yè)園中的機器人相關企業(yè)的成立時間分布
從企業(yè)性質看，園區(qū)內(nèi)92%是民營企業(yè)，其余8%是外企或中外合資企業(yè)。雖然含外資企業(yè)只占8%，但這些企業(yè)基本都是擁有技術優(yōu)勢的國際頭部企業(yè)，包括四大機器人巨頭之一發(fā)那科，也有機器人電弧焊龍頭企業(yè)伏能士。
上海機器人產(chǎn)業(yè)園中的機器人相關企業(yè)的企業(yè)性質分布
原本，發(fā)那科落戶上海金橋，然而經(jīng)過十余年發(fā)展，場地空間已經(jīng)無法滿足業(yè)務發(fā)展需要，亟需一塊面積更大的土地來開展業(yè)務。那時，顧村工業(yè)園區(qū)正想引進一家工業(yè)巨頭，并且空留出一塊60畝地。雙方一拍即合，發(fā)那科正式將總部遷入寶山。
大企業(yè)落地都能帶來引領效應，它能帶來相關產(chǎn)業(yè)的聚集，而作為國際機器人巨頭的發(fā)那科正吸引了一批機器人企業(yè)落地寶山。同時，園區(qū)積極構建產(chǎn)業(yè)交流平臺，國家機器人檢測評定中心、上海機器人產(chǎn)業(yè)技術研究院、上海市機器人行業(yè)協(xié)會的落地，為園區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供研發(fā)與產(chǎn)業(yè)應用支持。
目前，上海機器人產(chǎn)業(yè)園正以工業(yè)機器人為主要方向，縱向延展產(chǎn)業(yè)鏈長度，形成上游零配件、中游本體制造、下游系統(tǒng)集成與生態(tài)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)Link數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，40%企業(yè)屬于上游零配件環(huán)節(jié)，近40%企業(yè)屬于中游本體制造環(huán)節(jié)（包括工業(yè)智能與商業(yè)服務，其中商業(yè)服務又涉及公共服務和家用服務），剩下20%屬于下游系統(tǒng)集成與生態(tài)企業(yè)。
上海機器人產(chǎn)業(yè)園中的機器人相關企業(yè)的細分賽道分布
在這些企業(yè)中，一批國產(chǎn)品牌開始嶄露頭角，其中包括快倉智能、視比特機器人、賽赫智能等等。
上?？靷}智能科技有限公司是一家智能物流機器人廠商，基于自主研發(fā)的技術優(yōu)勢，為用戶提供“解決方案+智能物流機器人+智慧大腦操作系統(tǒng)”?？靷}已經(jīng)覆蓋30多家目標行業(yè)，累積客戶達500家。2020年末，它獲得包括軟銀中國、菜鳥網(wǎng)絡、百世物流等機構的C+輪融資。
上海視比特機器人科技有限公司是一家機器視覺機器人廠商。它圍繞機器視覺，構建面向重工業(yè)智能分揀、汽車行業(yè)大致村高精度三維量測、物流行業(yè)動態(tài)分揀等場景的機器人工作站，填補了國內(nèi)空白。2022年7月，它獲得由經(jīng)緯創(chuàng)投領投，迪策投資、招商興湘、弘德投資跟投的3億元B輪融資。
除了諸如快倉、視比特這些崛起的中游企業(yè)外，一些國產(chǎn)上游零配件企業(yè)也開始嶄露頭角，比如賽赫智能。
上海賽赫智能設備股份有限公司是一家高端智能裝備及核心零部件供應商。賽赫智能的主營業(yè)務為汽車車身成型系統(tǒng)、總裝系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。主要產(chǎn)品包括車身成型系統(tǒng)、車輪裝配與檢測系統(tǒng)、其他整車總裝與整車下線檢測系統(tǒng)等三大主要產(chǎn)品。
總體來說，上海機器人產(chǎn)業(yè)園是以科那發(fā)為龍頭，帶動形成的一批以智能制造為主要場景的產(chǎn)業(yè)集群，努力打造成為上?？苿?chuàng)中心核心承載區(qū)的重要支柱。
03、張江機器人谷：以高端醫(yī)療健康機器人為核心，拓展機器人服務邊界
張江機器人谷位于張江科學城。張江科學城以生物醫(yī)藥、集成電路與人工智能作為三大支柱產(chǎn)業(yè)。作為典型的交叉領域，機器人產(chǎn)業(yè)需要半導體、人工智能、機械制造等領域內(nèi)的技術配合，這讓坐落于張江的機器人谷擁有得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢。
張江機器人谷面積約3.9平方公里，2020年機器人產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值117億元，預計到“十四五”末，張江機器人谷將實現(xiàn)機器人工業(yè)總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模700億，入駐機器人核心企業(yè)150家，上市企業(yè)10家。
成立于2020年，張江機器人谷是一個較新的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，這意味著大部分入駐企業(yè)的成立時間不會太早。6.5%企業(yè)成立于2010年之前，20%企業(yè)成立于2010至2015年之間，30%企業(yè)成立于2016年至2020年之間，超30%企業(yè)成立于2021與2022這兩年。由此可見，入駐機器人谷的企業(yè)有超三分之一是園區(qū)建立之后而成立，另三分之二則是成立于別處，而后遷入張江機器人谷。
機器人谷中的機器人相關企業(yè)的成立時間分布
國際四大機器人之一的ABB將機器人超級工廠落戶張江機器人谷，并用于生產(chǎn)新一代工業(yè)機器人。這一工廠采用全自動化柔性生產(chǎn)，集生產(chǎn)與研發(fā)為一體，占地67000平方米，投資約11億元。
有別于上海機器人產(chǎn)業(yè)園的定位，張江機器人谷致力構造以高端醫(yī)療健康機器人為核心，以特色工業(yè)機器人與智能服務機器人為重點，以機器人關鍵零部件、機器人關鍵控制軟件為突破的“一核心，兩重點，兩突破”的發(fā)展思路。
根據(jù)張通社Link數(shù)據(jù)庫，23%企業(yè)屬于上游零配件企業(yè)，54%企業(yè)屬于中游本體制造企業(yè)，23%企業(yè)屬于下游生態(tài)企業(yè)。與上海機器人產(chǎn)業(yè)園不同在于，機器人谷尚且沒有系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的企業(yè)。
機器人谷中的機器人相關企業(yè)的細分賽道分布
此外，機器人谷的中游企業(yè)擁有更加豐富的應用場景。在這些中游企業(yè)中，67%企業(yè)生產(chǎn)的是工業(yè)機器人，而剩下33%企業(yè)從事的是服務機器人。
相比上海機器人產(chǎn)業(yè)園，張江機器人谷有更多服務機器人企業(yè)，涉及公共服務、家用服務、建筑服務、農(nóng)業(yè)服務、醫(yī)療健康、特種應急等等場景。這包括提供公共服務機器人的青嵐機器人、提供家用機器人的喜世旗機器人、提供建筑服務機器人的元造社機器人、提供農(nóng)業(yè)服務的滴翠智能、提供特種應急服務的百川通智能。
在這些領域中，提供醫(yī)療健康服務的機器人最多，包括逸術機器人、微琢科技、上海程天科技、傅利葉智能等等。
上海傅利葉智能科技有限公司是一家專注于智能康復的機器人廠商。傅里葉智能能以康復機器人為核心，提供一體化、信息化、標準化的智能康復綜合解決方案。目前，傅利葉智能已經(jīng)為40個國家/地區(qū)的2000家客戶提供產(chǎn)品服務。2022年1月，傅利葉智能宣布完成4億元D輪融資，該輪由軟銀愿景基金領投，Prosperity7 Ventures、元璟資本跟投。
除去中游的整機制造企業(yè)外，近年上游的零配件企業(yè)也逐漸發(fā)展起來，其中代表企業(yè)就包括了提供激光雷達的鯨目科技。
上海鯨目科技有限公司是一家提供激光雷達的高科技企業(yè)。它的激光雷達產(chǎn)品可以應用于電網(wǎng)運維、風力發(fā)電、健康監(jiān)護、運動騎行等領域。鯨目科技于2022年7月獲得天使輪融資。
對于張江機器人谷，它能夠綜合張江硬科技產(chǎn)業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢，從而不斷拓展機器人應用邊界，讓機器人實現(xiàn)更廣闊的社會價值。
除了以上兩家主打機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)以外，上海還有不少主打機器人產(chǎn)業(yè)的園區(qū)，其中包括嘉定南翔機器人產(chǎn)業(yè)園、金橋機器人產(chǎn)業(yè)園、洞涇機器人產(chǎn)業(yè)基地等。這些產(chǎn)業(yè)園區(qū)都不約而同地發(fā)展工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)。同時，它們嘗試拓展機器人的應用邊界，讓機器人真正做到賦能百業(yè)。
文字：薛路皓
編輯：馬小倩
