芯耀
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佐思汽研發(fā)布《2025年中國主機(jī)廠AI定義汽車策略研究報告》，報告中對AI定義汽車的概念、AI定義汽車與軟件定義汽車的區(qū)別、AI汽車三大要素（數(shù)據(jù)、算力、模型）、主流主機(jī)廠在三大要素方面的策略與布局、AI如何賦能汽車智造、主流主機(jī)廠在智駕、智艙等領(lǐng)域的AI策略與布局等進(jìn)行了研究分析與梳理總結(jié)。
AI定義汽車是指以人工智能技術(shù)為核心驅(qū)動力，對汽車的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、使用和服務(wù)等全生命周期進(jìn)行全方位重塑的新一代汽車。AI定義汽車的核心在于通過數(shù)據(jù)投喂和訓(xùn)練無限度規(guī)則的AI大模型來提高對復(fù)雜場景的感知、理解和決策能力。AI大模型的快速迭代，是從軟件定義汽車到AI定義汽車的拐點，基于規(guī)則的智能算法正被更為靈活的AI核心技術(shù)所取代。從技術(shù)層面看，“軟件定義汽車”強(qiáng)調(diào)通過軟件升級拓展功能，AI技術(shù)的加入使汽車智能化突破固有的規(guī)則，使汽車具備自我學(xué)習(xí)成長的能力。
AI 定義汽車 VS 軟件定義汽車：在研發(fā)環(huán)節(jié)的優(yōu)勢
來源：佐思汽研《2025年中國主機(jī)廠AI定義汽車策略研究報告》
AI定義汽車：將智能汽車從“可用” 進(jìn)階為“好用”：軟件定義汽車部分功能停留在“可用”階段，其性能在精度、穩(wěn)定性和智能決策等方面的不足大大影響著用戶體驗；AI定義汽車將從多個方面重塑智能汽車，含智能座艙、智能駕駛、底盤域等，使智能汽車產(chǎn)品從功能向能力演進(jìn)，推動汽車從交通工具向“超級智能體”或“出行智慧生命體”演變。
AI定義汽車將智能汽車從“可用” 進(jìn)階為“好用”
來源：佐思汽研《2025年中國主機(jī)廠AI定義汽車策略研究報告》
一、AI汽車依賴三大要素深度耦合：數(shù)據(jù)、算力、模型
數(shù)據(jù)是在汽車行駛及與外部環(huán)境交互時收集的各類信息，是 AI汽車的 “燃料” ，為算法訓(xùn)練優(yōu)化提供基礎(chǔ)素材。算力包含云端計算中心、車端AI芯片，負(fù)責(zé)處理數(shù)據(jù)、執(zhí)行計算任務(wù)，是智能汽車“引擎” ，決定系統(tǒng)性能上限。模型指基于人工智能理論和數(shù)學(xué)模型，用于處理分析數(shù)據(jù)、實現(xiàn)特定智能功能的一系列計算步驟與規(guī)則，是汽車 “大腦” ，決定智能化水平。
AI汽車三大要素—數(shù)據(jù)、算力、模型的定位及其之間的關(guān)系
來源：佐思汽研《2025年中國主機(jī)廠AI定義汽車策略研究報告》
主機(jī)廠需同步布局三要素：數(shù)據(jù)方面需建立全場景覆蓋能力；算力方面需突破芯片能效比瓶頸；模型方面需實現(xiàn)車云協(xié)同推理。終局形態(tài)的AI汽車依賴三要素深度耦合，形成“數(shù)據(jù)越用越精、算力越強(qiáng)越省、模型越練越優(yōu)”的自進(jìn)化體系。
主要主機(jī)廠在數(shù)據(jù)、算力領(lǐng)域的布局匯總
來源：佐思汽研《2025年中國主機(jī)廠AI定義汽車策略研究報告》
二、智駕AI快速迭代，2025開始競爭VLA模型
智駕領(lǐng)域的AI技術(shù)演進(jìn)和迭代尤其迅速，從傳統(tǒng)CNN到BEV+Transformer（2023年）、端到端（2024年）、端到端+VLM（2024年末）以及VLA（2025年）。VLA標(biāo)志著智駕技術(shù)從“感知-決策的分離”向“感知-推理-執(zhí)行的一體化“范式跨越。
VLA（視覺-語言-動作模型）作為傳統(tǒng)端到端智駕的進(jìn)階形態(tài)，通過多模態(tài)融合（視覺+語言+執(zhí)行）和思維鏈推理，解決了當(dāng)前智駕系統(tǒng)的三大核心痛點：全局決策能力、可解釋性突破和泛化性能躍升。
理想汽車、小鵬汽車、吉利汽車都明確計劃在2025年逐步推送VLA上車；其他車企盡管采用了不同（或近似）的技術(shù)路徑，但融入AI的進(jìn)度一點也不慢。
2025年或許會成為VLA智駕方案的"奇點時刻"，VLA上車不僅是技術(shù)迭代，更是智能汽車從“工具”向“智能體”的躍遷。這場競賽中，擁有數(shù)據(jù)基座、算力護(hù)城河和爆款車型載體的企業(yè)將掌握下一個十年的汽車行業(yè)話語權(quán)。而對于消費者而言，更人性化的出行體驗與更激烈的市場博弈，將成為2025年中國智能汽車行業(yè)的雙重底色。
主要主機(jī)廠智駕AI技術(shù)路徑、硬件方案和落地時間
來源：佐思汽研《2025年中國主機(jī)廠AI定義汽車策略研究報告》
三、主機(jī)廠正在加速整車AI布局和AI應(yīng)用上車
從理想汽車AI定義汽車布局來看，自2024年起，理想汽在AI的驅(qū)動下進(jìn)入汽車智能化全面高速發(fā)展周期，先后全量推送行業(yè)首創(chuàng)的端到端+VLM雙系統(tǒng)智能駕駛、車位到車位智能駕駛等，并計劃于2025年Q3實現(xiàn)下一代自動駕駛架構(gòu)Mind VLA量產(chǎn)上車。
理想汽車AI定義汽車布局
來源：佐思汽研《2025年中國主機(jī)廠AI定義汽車策略研究報告》
理想汽車于2021年正式啟動汽車操作系統(tǒng)自研項目，投入200人的研發(fā)團(tuán)隊和超十億元的研發(fā)費用，完成方案選型、架構(gòu)設(shè)計和落地，并于2024年實現(xiàn)首個版本量產(chǎn)上車。2025年3月，理想汽車董事長李想在2025中關(guān)村論壇年會上宣布理想汽車汽車操作系統(tǒng)開源，據(jù)理想汽車估算，理想星環(huán)OS開源預(yù)計將幫助汽車行業(yè)每年節(jié)省100億-200億元研發(fā)資源的重復(fù)投入，這將進(jìn)一步加速中國汽車行業(yè)AI定義汽車進(jìn)程。
2025年伊始，吉利就開始全面擁抱AI，致力成為智能汽車AI科技的普及者，在CES2025期間，吉利發(fā)布了“智能汽車全域AI”技術(shù)體系。吉利認(rèn)為，真正的智能駕駛不僅僅是功能的堆砌，更重要的是通過AI技術(shù)賦能。
吉利汽車AI定義汽車布局
來源：佐思汽研《2025年中國主機(jī)廠AI定義汽車策略研究報告》
在2025年3月吉利發(fā)布會前夕，吉利汽車和千里科技成立了一個合資公司“千里智駕”。千里科技董事長印奇是“AI四小龍”之一曠視科技的聯(lián)合創(chuàng)始人。
在印奇看來，當(dāng)前AI技術(shù)正從L2“推理者”向L3“智能體”階段躍遷，2025年成為AI應(yīng)用爆發(fā)之年是業(yè)內(nèi)共識，這個趨勢會率先引爆“AI+車”。
AI如何定義汽車？或許能從吉利與千里科技接下來的3個方面合作中找到一些線索：超自然人機(jī)交互，自動駕駛及自動執(zhí)行全面落地，以及車聯(lián)網(wǎng)大模型的量級升維。
吉利“AI+車“的技術(shù)基座 ：VLA +世界生成模型 +AI Drive 大模型
來源：吉利汽車
